茶業(yè)資訊：奈雪的茶上市臨近：深圳國(guó)資委入局 天圖資本為何頻繁投資
6月1日消息，知情人士透露，茶飲公司奈雪的茶計(jì)劃周四尋求在港上市獲批，規(guī)模約為5億美元。如果獲批，預(yù)計(jì)將于下周開(kāi)始路演。招銀國(guó)際、華泰國(guó)際和摩根大通是聯(lián)合保薦人。如果上市，奈雪將成為港股奶茶第一股。
很快，奈雪回應(yīng)稱，本周四通過(guò)上市聆訊”相關(guān)報(bào)道：以公司經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公告為準(zhǔn)。
值得注意的是，這和5月8日傳出奈雪上市的回應(yīng)差距較大，一個(gè)直接點(diǎn)出報(bào)道不實(shí)，一個(gè)稱以公告為準(zhǔn)。
5月8日，有市場(chǎng)消息稱，奈雪計(jì)劃于5月13日聆訊。按照港交所上市流程，奈雪或?qū)⒃?月中上旬完成上市。此次IPO募資的具體額度，預(yù)計(jì)奈雪在5月最后一周確定。
對(duì)此，奈雪方面回應(yīng)稱，相關(guān)報(bào)道不實(shí)，請(qǐng)以公司經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公告為準(zhǔn)。
2月11日，趕在農(nóng)歷除夕深夜，奈雪提交了赴港上市招股書，摩根大通、招銀國(guó)際、華泰國(guó)際為公司聯(lián)席保薦人。
根據(jù)招股書，奈雪的茶定位于高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌，于2020年11月，公司推出全新茶飲店型奈雪PRO，成功將奈雪的茶茶飲店網(wǎng)絡(luò)覆蓋至高客流量區(qū)域，如高檔購(gòu)物中心、寫字樓及居民區(qū)中心的核心位置。
根據(jù)招股書，奈雪的茶單價(jià)在高端茶飲中價(jià)格最高，占中國(guó)高端茶飲17.7%的市場(chǎng)份額，而喜茶的市場(chǎng)份額超過(guò)25%。
公司茶飲網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張迅速，由截至2017年12月31日的44間增加至截至2020年9月30日的422間， 更覆蓋香港特區(qū)及日本的各一間奈雪的茶茶飲店。截至最后實(shí)際可行日期進(jìn)一步增至507間。茶飲店也主要集中在一線及新一線城市。
根據(jù)公司招股書，由于主要集中于一線、準(zhǔn)一線，公司業(yè)務(wù)收入近一半來(lái)自一線，一線和準(zhǔn)一線收入占比高達(dá)75%。而在公司銷售渠道中，主要集中在線上，線上收入大約14億，收入占比超70%。
與此同時(shí)，公司在一線城市的訂單價(jià)也偏高，每筆訂單44.1元，二線城市少了2元。
雖然定位高端、一線，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。奈雪于2018年、2019年以及2020年前三季度的收入分別為10.87億、25.02億元、21.15億元。2018年，公司虧損6973萬(wàn)元，2019年虧損收窄至3968萬(wàn)元。2020年前9個(gè)月錄得虧損2751萬(wàn)，較去年同期387萬(wàn)，同比大增610%。
在公司虧損之下，材料成本占比最大，以2020年前9月看，公司材料成本8.1億，占總營(yíng)收的38%，此外員工成本和使用權(quán)資產(chǎn)折舊占比也較大。
經(jīng)調(diào)整虧損來(lái)看，公司從2018年虧損5658萬(wàn)元到2019年虧損收窄至1173萬(wàn)，2020年調(diào)整凈利為448萬(wàn)元，同比下滑73.4%。
根據(jù)公司招股書，公司成立于2014年5月，2015年11月開(kāi)設(shè)第一家奈雪茶飲店。2017年1月獲得天圖資本7000萬(wàn)A輪投資；8月，獲得天圖和曹明慧2200萬(wàn)元A+輪投資；2020年4月，奈雪獲得與SCGC 2億元投資，6月HLC投資500萬(wàn)美元，11月開(kāi)設(shè)兩家優(yōu)質(zhì)奈雪PRO茶飲店；12月，公司獲得PAGAC Nebula 1億美元C輪投資。
根據(jù)招股書，上市前，林新控股持股67.04%，由彭心和趙林夫婦持有；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持股8.32%，持有大約1.2億股；曾經(jīng)投資周黑鴨、中國(guó)飛鶴、小紅書的天圖資本持股13.04%，天使輪便參與了公司融資，是公司最大的機(jī)構(gòu)股東。
深圳市國(guó)資委背景的SCGC資本持股3.32%，此前投資了邁瑞醫(yī)療、寧德時(shí)代、康方生物、斗魚等明星股東；弘暉資本持股0.85%，PAG持股6.22%，永樂(lè)高持股0.87%。
來(lái)源：新浪港股
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